1、参数配置
在功能导航窗点击“扩展应用”,打开“微信接口参数”进行配置。支持内置微信消息公众号和自有微信公众号发送两种方式,如下图所示:
(1)使用内置微信消息公众号,不需要再另外申请微信公众号,通过我们微信公众号平台推送消息,接收消息用户可关注我们公众号进行查看详情、签收确认等操作。
(2)使用自有微信公众号,需要客户先申请微信公众号(服务号),且必须经过认证。使用自有公众号需要授权后才可以操作。
2、业务消息模板设置
功能导航窗点击“系统管理”—》“单据业务参数”,选择“微信消息参数设置”,选择相应的业务单据,工具栏点击“设置参数”,可设置发送时间点和接收对象,选择微信消息模板(微信公众号需提前申请好模板配置),微信消息模板选择后需对应软件中的数据项,如下图所示:
3、邀请绑定客户微信
微信业务消息支持推送给客户和内部业务员,客户和业务员绑定操作支持在基础资料“客户信息”和“员工信息”中获取绑定二维码发送绑定,也可以直接开单界面“更多操作”下发送微信消息处点击邀请客户绑定微信,获取绑定二维码发送客户进行绑定,如下图所示:
4、发送微信业务消息
微信消息参数设置完成后,新开一个业务单据,录入单据信息后点击保存按钮,然后在工具栏“更多操作”下选择“发送微信消息”。系统会根据消息模板自动生成消息内容(微信限制不允许修改),点击“确认发送”会通过微信公众号发送一条消息给相应的客户。如设置保存或审核时自动发送微信消息,则不需要手工操作,软件会自动发送微信消息给相应的客户或业务员。